Стокгольм середины XIX века встречает бродячую труппу доктора Фоглера холодным презрением. Местная элита жаждет уличить заезжих артистов в обмане и подвергает их унизительным проверкам. Безмолвный гипнотизер и его спутники терпят насмешки скептиков, готовя грандиозное выступление. Эта мистическая драма обнажает истинные лица фальшивого общества, где магия становится инструментом мести.