Юный Данила тайно влюблен в Катю, которая старше его вдвое. Подросток довольствуется лишь ролью стороннего наблюдателя, пока в жизни женщины не появляется его собственный отец. Эта встреча запускает цепь роковых событий, обнажая социальный раскол и жестокость местных жителей. Драматическая история о взрослении, предательстве и борьбе за человечность в мире, где слабых привыкли презирать.