Жизнь бродячего артиста Симона в армянской деревушке начала XX века полна риска: местная полиция видит в веселом канатоходце опасного заговорщика. Устав от постоянной слежки, герой отправляется в Ереван, но волею случая оказывается за решеткой. Даже в неволе его талант дарить смех находит отклик у арестантов-революционеров. Эта встреча меняет судьбу скомороха. Узнайте, как юмор становится оружием борьбы.