Мексика пятидесятых годов становится убежищем для Уильяма Ли, ведущего праздный и саморазрушительный образ жизни. Среди бесконечного пьянства и случайных связей американец внезапно находит новый смысл, встретив молодого студента Юджина. Эта роковая симпатия перерастает в настоящую одержимость, заставляя героя искать близости с загадочным юношей. Оцените глубокую драму о страсти и одиночестве.