Наступление цивилизации и осушение болот ставят сказочных обитателей Черной топи в тупик. Баба-яга, Леший и Водяной обнаруживают, что их больше никто не боится, а привычный уклад жизни рушится под натиском прогресса. Героям предстоит решить: уйти в небытие или адаптироваться к миру, где дети смеются над магией. Добрая кукольная история о столкновении старины и современности.
