В антиутопическом будущем города разделены жесткими границами, а чувства контролирует режим «Сфинкс». Детектив Уильям, обладающий даром телепатии, прибывает в Шанхай для поимки изготовительницы фальшивых пропусков. Вместо ареста герой выбирает страсть, скрыв улики против Марии. Влюбленные нарушают суровый Код 46, и теперь им грозит жестокая расплата. Узнайте, на что готов пойти человек ради свободы.