Детские воспоминания Федерико Феллини оживают в этой документальной фантазии о мире манежа. Режиссер отправляется в путешествие по Европе, чтобы найти легендарных мастеров смеха и грусти. На арене разворачивается хаос: Белый и Рыжий клоуны балансируют между праздником и безумием под музыку Нино Роты. Оцените это признание в любви великому искусству цирка, где грань между игрой и реальностью стирается.