Исчезновение скромного почтальона Керту после праздника Ивановой ночи поднимает на уши всю эстонскую деревню. Когда замкнутую женщину находят в доме местного гуляки Виллу, соседи и родня спешат обвинить мужчину в насилии. Однако за фасадом общественного порицания скрывается нечто большее, чем преступление. Эта глубокая драма о любви и человеческой жестокости обнажает истинные лица героев.