Денис Кораблев с нетерпением ждет в гости дядю Харитона, представляя его могучим морским волком. Однако реальность разочаровывает: перед мальчиком предстает невысокий пожилой человек в пижаме. Чтобы вернуть доверие племянника, капитан берет его на свой боевой тральщик. Эта добрая советская история о настоящем героизме и детских мечтах покажет, как обманчива бывает внешность.