Сараево 1941 года становится ареной столкновения двух хрупких иллюзий. Фотограф Степан выдает себя за виртуозного скрипача, а скромный владелец кафе Менто воображает себя капитаном великого лайнера. Жизнь в мире фантазий спасает их от жестокой реальности и насмешек толпы, пока в Боснию не приходят нацисты. Эта военная драма покажет, как оккупация меняет роли маленьких людей перед лицом смерти.