Нищий литератор случайно раскрывает жуткий заговор: полчища крыс научились принимать человеческий облик, чтобы захватить власть над миром. Грызуны-оборотни быстро вычисляют свидетеля и начинают на него охоту. В этой мрачной экранизации Грина грань между реальностью и кошмаром стирается, превращая жизнь героя в борьбу за выживание. Успеет ли он спасти человечество, пока ловушка не захлопнулась?