Живописец Имеда возвращается в родную Хевсуретию, где встречает прекрасную Мзекалу. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но на пути к счастью встает Торгвай, давно влюбленный в девушку. Случайное убийство соперника на дуэли запускает механизм кровной мести. Теперь паре остается только бегство через горы, но роковая пуля уже ждет свою цель. Оцените силу кавказской драмы о любви и чести.