Царь Балдей мечтает выдать дочь замуж и устраивает для заграничных принцев суровое испытание. Женихам нужно очистить поле от ворон, сдвинуть огромный валун и победить лесных волков. Пока изнеженные иностранцы пасуют перед трудностями, за дело берется находчивый кузнец Фока. Остроумная сказка покажет, как русская смекалка помогает обойти конкурентов и завоевать сердце красавицы.
