Триест начала XX века становится декорацией для взросления юного Эрнесто. Работая в конторе, он грезит о карьере скрипача, но случайная интрига с рабочим переворачивает его представления о близости. Оказавшись в плену запретных желаний и страха перед обществом, юноша пытается найти себя через новые знакомства и музыку. Узнайте, какую цену придется заплатить герою за искренность и верность мечте.