Москва 1957 года охвачена азартом Всемирного фестиваля молодежи, но за фасадом праздника идет суровая шпионская игра. Студент-джазмен Игорь оказывается в эпицентре противостояния спецслужб, когда иностранная разведка подсылает к его дяде-академику очаровательную француженку Мишель. Пока КГБ плетет интриги, между героями вспыхивает искра, способная сорвать планы обеих стран. Узнайте, победит ли любовь.