Тринадцатилетний Логан страдает от одиночества и враждебности сверстников, пока в его жизни не появляется харизматичный Родео. Между парнями завязывается странная дружба, скрытая от посторонних глаз в густых лесах. Пытаясь удержать внимание старшего товарища, Логан выдумывает таинственную девушку и начинает звонить другу от ее имени. Эта тонкая психологическая драма об опасностях взросления держит в напряжении.