Поездка на север штата оборачивается для режиссера документального кино настоящим кошмаром. Обычный разговор с таинственной попутчицей в поезде стирает границы между привычным миром и пугающей фантазией. Теперь герой вынужден объясняться с полицией, пытаясь восстановить цепочку странных событий. Детективу предстоит выяснить, кем на самом деле является Харт: случайной жертвой или хладнокровным преступником.