Гамбург 1939 года охвачен нацистской пропагандой, но юные друзья Петер и Томас живут ритмами запрещенного свинга. Днем они носят форму гитлерюгенда, а по ночам бунтуют в подпольных клубах под американскую музыку. Беззаботная жизнь заканчивается, когда в их судьбы врывается гестапо. Парням предстоит сделать мучительный выбор между личной свободой, дружбой и жестокой идеологией рейха.