Гастроли знаменитого мага Якова Оттеля в белорусской Орше прерывает внезапное начало войны. Оккупация разделяет артиста с любимой женой, и теперь его единственная цель — спасти Софию из рук врага. Немецкий офицер, одержимый жаждой разгадать секрет легендарного фокуса «Черная пудра», начинает охоту на иллюзиониста. В этой военной драме мастеру мистификаций предстоит совершить невозможное ради любви.
