Белорусские леса 1942 года пропитаны сыростью и опасностью. Партизанский отряд остро нуждается во взрывчатке для борьбы с немецкими эшелонами. Юный подрывник Михась и старик Сазон отправляются к механику Бугрееву, чтобы добыть ценное вещество из неразорвавшихся снарядов. Опасная работа в лесной сторожке требует предельной осторожности, ведь любая ошибка или внезапный визит врага обернутся трагедией. Наблюдайте за судьбами героев в этой напряженной военной драме.