Жизнь Виктора Макаровича — это музыка и ученики, заменившие ему семью. Когда пожилого учителя пения решают отправить на пенсию, его мир начинает рушиться. На защиту наставника встает юный Миша Кутусов, который не обладает вокальным талантом, но имеет доброе сердце. Эта трогательная советская драма о настоящей дружбе и преданности показывает, как детская искренность противостоит несправедливости.
