Двадцатичетырехлетний Ларю Максвелл покидает стены психиатрической клиники и оказывается в шумном Нью-Йорке. Решив начать жизнь с чистого листа, парень избавляется от лекарств и примеряет образ тайного агента. Однако реальность быстро превращается в сюрреалистичный хоррор: героя атакуют монстры и гигантские черви. Удастся ли ему сохранить рассудок и встретить настоящую любовь в этом безумии?
