Двадцатые годы, живописные предгорья Тянь-Шаня. Пока в Киргизии устанавливается советская власть, жестокий Байзак тайно переправляет опиум через границу. Противостоять банде контрабандистов вызывается Карабалта — бывший беглец, несправедливо обвиненный в предательстве. Чтобы очистить свое имя, герой вступает в смертельную схватку с преступниками. Оцените суровую атмосферу истерна о чести и долге.